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Gray e Sam são irmãos tão compatíveis e inseparáveis, que as pessoas pensam que eles são um casal. Mortificados, os dois concordam que precisam sair e procurar por um amor. Ele procurará um rapaz para ela e ela uma garota para ele. Mas quando Sam encontra sua companheira perfeita em Charlie, a vida de Gray torna-se confusa.
James Clayton, um dos graduados mais inteligentes do país, é exatamente o que Walter Burke precisa para integrar sua equipe na CIA. Rapidamente, ele se destaca na turma e se apaixona por Layla, sua colega de treinamento. Quando James começa a questionar seu papel na agência, Burke o escala para uma missão inesperada. O suspense aumenta e entre tantas reviravoltas há apenas duas coisas com as quais ele pode contar: não confiar em ninguém e nada é o que parece.