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Na época da Inquisição Espanhola, nobres de alta patente começam a cair como moscas, com uma frequência alarmante e uma violência inexplicável. Mas será que o xerife local do século XVI, Ruy de Mendoza, conseguirá descobrir quem é o responsável quando ninguém quer cooperar? Afinal, antes que Mendoza consiga identificar os corpos, as cenas dos crimes são misteriosamente limpas - e os moradores da vila fingem que os assassinatos nunca aconteceram.
Buscando uma maneira de retornar a Roma, Júlio César (Klaus Maria Brandauer) propõe aos druidas que abasteçam os romanos, em troca da expulsão dos alemães da Galícia. Ao saber que Celtill, chefe do povo Arvern, está reunindo todos os chefes gauleses, César ordena que a conspiração seja aniquilada. Na reunião Celtill revela que o encontro tem por objetivo eleger um rei para a Galícia, que comandaria todas as tribos. Ele se candidata, mas é traído por seu próprio irmão. Seu filho ...
Connor e Duncan MacLeod se encontram e passam a lutar juntos contra uma força maligna que surge como a grande ameaça aos imortais da face da Terra. O poderoso Kell cria um exército de imortais com os mais diversos poderes e pretende ganhar o jogo final a qualquer custo. Para enfrentá-lo, um dos dois terá que fazer um sacrifício final.
Brennick e sua família ainda estão fugindo de seus perseguidores. Um grupo de rebeldes pede a ajuda de Brennick, mas ele decide não se juntar a eles. Porém, todos são capturados e mandados para uma fortaleza de onde tentarão escapar.