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Após participar de uma conferência sobre a disponibilização pública de arquivos do período soviético, Fluke Kelso (Daniel Craig) encontra-se com Papu Rapava (Valery Chernyak), um ex-policial e guarda-costas que trabalhou no governo de Josef Stalin. Além de revelar a Kelso que testemunhou as últimas horas de vida de Stalin, Rapava também lhe diz ter ajudado o chefe de polícia Laventry Beria (Yervant Arzumanyan) a roubar os diários de Stalin, que foram enterrados no quintal da casa de Beria ...
Após um talentoso agente ser morto em ação, a organização decide contratar seu irmão gêmeo para concluir sua missão. O problema é que ele é Jake Hayes, um malandro das ruas que não tem o menor jeito para agente secreto. Para minimizar este problema a CIA coloca ao seu lado Gaylord Oakes, um agente experiente que tem por missão lhe ensinar como fala, anda e age um agente da CIA.
Chris Burnett é um aviador naval experiente que está frustrado por ter sido afastado das missões de combate. Durante uma missão de reconhecimento, Burnett fotografa algo que deveria ser mantido em sigilo e, por isso, tem seu avião abatido em território inimigo. Ele passa a ser perseguido por agentes de uma implacável polícia secreta e por tropas hostis. Com o tempo se esgotando, o almirante Reignart desafia ordens superiores e organiza uma desesperada missão de resgate.