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Um professor mal-humorado de uma prestigiada escola americana é forçado a cuidar de um grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo com um dos estudantes e com a cozinheira da escola, que acaba de perder seu filho no Vietnã.
Viena, início dos anos 1900. Um famoso mágico chamado Eisenheim se apaixona por uma duquesa comprometida e usa suas habilidades para roubá-la das garras do noivo, o príncipe herdeiro.