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Um caso sobre a morte de um policial morto é reaberto depois que um novo suspeito é identificado e Tellis (Jason Patric) ganha um parceiro, o detetive Oak (Liotta), que era o responsável pelas investigações antes do trancamento do caso. Oak é o típico policial durão. Arrisca-se em todas e quase sempre usa de violência exagerada, tendo que "quebrar as regras", conforme ele mesmo justifica. Tellis é um sujeito também durão, mas um tanto mais contido. Os dois terão que interagir para desvendar ...
A história real de Henry Hill, um garoto meio irlandês e meio siciliano do Brooklyn que é adotado por gangsters do bairro ainda jovem e sobe na hierarquia de uma família da máfia sob a orientação de Jimmy Conway.