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Na China antiga, época de instabilidade e conspirações, vive a imperatriz Wan (Ziyi Zhang), que nutre um amor secreto e proibido por seu enteado, o príncipe Wu Luan (Daniel Wu). A relação entre os dois não é bem-vista por Li (You Ge), irmão do imperador. Quando ele assume o trono, Wan decide se casar com seu ex-cunhado para proteger o enteado e assegurar sua posição na corte. Mesmo assim, Li arma um malsucedido atentado contra a vida de Wu Luan e, quando o novo imperador anuncia um grande ...
Na dinastia chinesa Qing do século 19, um guerreiro entrega sua espada à amante para que a leve a um lugar seguro, mas a arma é roubada, e assim começa uma grande perseguição para encontrá-la.