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Raylan Givens deixou o Kentucky e está equilibrando sua vida de agente federal com a de pai em meio período. Um encontro inesperado o envia para Detroit, onde ele acaba cruzando com um sociopata violento e uma advogada de defesa formidável.
Dan Chase deixou a CIA há décadas e vive fora do circuito desde então. Quando um assassino chega e tenta matar Chase, o velho agente descobre que para garantir seu futuro, ele agora deve reconciliar seu passado.
Atormentado por visões perturbadoras, o jovem David Haller começa a juntar o quebra-cabeças de suas lembranças e se dá conta de que pode ter poderes especiais.
Billy Bob Thornton será Lorne Malvo, um homem sem raízes e manipulador, que conhece e muda para sempre a vida de um vendedor de seguros de uma pequena cidade, Lester Nygaard, interpretado por Martin Freeman. Colin Hanks será o policial Gus Grimly, pai solteiro que deve escolher entre sua segurança pessoal e seu dever como agente da lei, ao ficar cara a cara com um assassino. Allison Tolman será Molly Solverson, uma ambiciosa policial.
Vic Mackey é um policial que anda na corda bamba entre o certo e o errado, e lidera uma equipe de detetives que luta contra gangues nas ruas de Los Angeles.